KOREA FOUNDATION

30 лет сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок между Южной Кореей и странами Центральной Азии: оценка и будущие задачи

Кан Мён Гу

Научный сотрудник института исследований стратегий будущего

Корейского Банка Развития

Несбалансированнаяструктура сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок между Южной Кореей и странами Центральной Азии за последние 30 лет

После распада Советского Союза пять стран Центральной Азии создали свою собственную систему развития и предпринимают самые различные меры для экономического роста. В качестве таких мер можно назвать привлечение инвестиций иностранных компаний и закладывание основ обрабатывающей промышленности, на базе которых стимулировался экономический рост стран региона. Однако, несмотря на проведение такой политики экономического развития, общей для пяти стран Центральной Азии, в данный момент каждая из них демонстрирует разные темпы экономического роста из-за различий в размерах рынков, в наличии и объемах природных ресурсов и степени открытости для внешнего мира.

Несмотря на существование корейской диаспоры[1] в ЦА, обмен между двумя сторонами был прерван в советское время из-за холодной войны, а промышленное сотрудничество и вовсе не осуществлялось. Сотрудничество в области промышленности и цепочек поставок между Кореей и Центральной Азией началось с момента установления дипломатических отношений в начале 1990-х годов. Даже после того, как были установлены дипломатические отношения между Южной Кореей и странами Центральной Азии, двустороннее сотрудничество в указанных сферах не получило большого прогресса из-за небольшого размера рынка Центральной Азии, относительно низкой покупательной способности и высоких затрат на логистику из-за низкой доступности.

К настоящему времени объемы торговли выросли со 180 миллионов долларов в 1993 году до 5,27 миллиарда долларов в 2022 году, увеличиваясь в среднем на 12,4% в год. Несмотря на такой высокий рост двусторонней торговли, доля Центральной Азии во внешней торговле Южной Кореи очень мала и составляет 0,42%. При этом, по объему товарооборота на долю Казахстана и Узбекистана приходится 96,7% и таким образом двусторонняя торговая структура, как представляется, чрезмерно сконцентрирована в двух странах. 

Торговля между Кореей и Центральной Азией в основном связана с односторонним экспортом из Кореи готовых потребительских товаров, таких как бытовая техника и автомобили, а также некоторых промежуточных товаров. Характерной чертой торговли между Южной Кореей и странами Центральной Азии является структура, при которой Корея осуществляет экспорт почти в одностороннем порядке. В торговом обороте Кореи с Центральной Азией доля экспорта Кореи в четыре страны Центральной Азии, исключая Казахстан, составляет более 99%, а доля экспорта Кореи в Казахстан составляет 23,9%. Тот факт, что доля экспорта Кореи в торговле с Казахстаном ниже, чем в торговле с другими странами региона, объясняется тем, что Корея импортирует сырую нефть из Казахстана. Южная Корея впервые импортировала сырую нефть из Казахстана в 2002 году, а к 2021 году доля импорта сырой нефти составила 2,4%, и Казахстан занимает 10-е место по объему импорта нефти. Такая торговая структура между Кореей и Центральной Азией рассматривается как препятствие для расширения двустороннего сотрудничества в сфере промышленности и логистики.

Совокупные прямые инвестиции Кореи в Центральную Азию с момента установления дипломатических отношений до конца 2021 года составили 3,67 млрд долларов США, что составляет лишь 0,5% от совокупных глобальных прямых инвестиций Кореи, и это довольно невысокий уровень. При этом 95,5% инвестиций сосредоточено в Казахстане и Узбекистане. Согласно данным Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA), по состоянию на первую половину 2022 года из корейских производственных юридических лиц, действующих в Центральной Азии, 20 южнокорейских компаний находятся в Узбекистане и 4 компании - в Казахстане.

За последние 30 лет сотрудничество между Кореей и Центральной Азией в области промышленности и цепочек поставок не было таким диверсифицированным, как в сфере торговли и инвестиций. Успешные примеры двустороннего сотрудничества в сфере промышленности и логистики включают деятельность таких компаний, как «Daewoo Textile» и «Daewoo Motors», которые вышли на рынок Узбекистана, и компании «Kabool Textiles», которая вышла на рынки Узбекистана и Таджикистана. Daewoo Motors создала холдинговую компанию «Узавтосаноат» в сотрудничестве с правительством Узбекистана в начале 1990-х годов. Компания «Daewoo» экспортировала автомобильные запчасти в «Узавтосаноат», чтобы на месте производить автомобили, и экспортировала готовые автомобили в страны СНГ, такие как Россия, Украина и страны ЦА. В 1996 году компания «Kabool Textiles» основала «Тойтепа Текстиль» в Фергане(Узбекистан) и «Кабоол-Таджик-Текстайлз» в Таджикистане для производства хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных тканей, которые затем экспортировали в страны СНГ и Европы, включая Германию. В дополнение к двум прядильным фабрикам в Фергане, на востоке Узбекистана, «Daewoo Textile» приобрела «Toitepa Textile», которой управляла «Kabool Textiles», и прядильное подразделение компании «Bukhara Textile», крупнейшей в Узбекистане на 2008 год, производила хлопчатобумажную пряжу и прядильные изделия и экспортировала их в Европу, Россию и Южную Корею и др. страны.  Кроме того, компанияпо производству трикотажных изделий «Daeshin Megatex», швейные компании «Shindong», «Keumsung», «Dongsan» и «Haintex» добились результатов в сотрудничестве в сферах производства и логистики в текстильном секторе.

Как видно из вышеизложенного, сотрудничество в области промышленности и цепочек поставок между Кореей и Центральной Азией с момента установления дипломатических отношений и до 2021 года демонстрирует ощутимые результаты в основном только в Узбекистане. С другой стороны, сотрудничество в сферах промышленности и логистических цепочек с Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, имеющими небольшой рынок и относительно небольшое разнообразие природных ресурсов, практически не состоялось.

Необходимо принять меры по диверсификации для расширения сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок между Кореей и Центральной Азией

Поскольку Корея и Центральная Азия имеют взаимодополняющие промышленные структуры, за счет укрепления и расширения сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок они могут достичь взаимовыгодных результатов. Для этого Корее необходимо выйти за рамки прежней структуры сотрудничества и искать разные пути.

Для того, чтобы Корея могла расширить сотрудничество в сферах промышленности и логистических поставок со странами Центральной Азии, необходимо решить следующие четыре задачи. Во-первых, сотрудничество должно быть распространено на все страны Центральной Азии и захватывать различные отрасли промышленности. До сих пор корейские компании разворачивали сотрудничество в сфере промышленности и цепочек поставок только с Узбекистаном и Казахстаном, и охватываемые отрасли также были ограничены. Соответственно, корейским компаниям необходимо открывать новые отрасли посредством анализа спроса, чтобы можно было наладить сотрудничество в таких сферах во всех странах Центральной Азии. Во-вторых, необходимо участвовать в процессе расширения сотрудничества в промышленности и логистики между странами Центральной Азии. Пять стран Центральной Азии имеют большой потенциал для роста за счет взаимного сотрудничества указанной сфере, но, похоже, в настоящее время сотрудничество в данном направлении между ними не развито. Корейские компании должны выступать в качестве посредников для расширения сотрудничества между странами Центральной Азии в промышленности и цепочках поставок. Например, для развития сотрудничества в текстильной и швейной промышленности корейские прядильные и красильные компании могут входить на рынки в страны-производители хлопка, а швейные – в Кыргызстан, где расположен крупнейший центральноазиатский рынок «Дордой» (Дордой базар), и в случае эффективного сотрудничества конечный продукт может экспортироваться в соседние страны региона и страны СНГ, такие как Россия, через рынок «Дордой». В-третьих, сотрудничество в области промышленности и логистических цепочек необходимо в секторе базовых и сырьевых материалов. Корея импортирует ферросиликохром, нафту и палладий, криптон и ксенон, которые являются ключевыми материалами для производства полупроводников, из России и Украины, а из-за российско-украинского кризиса, разразившегося 24 февраля 2022 года возникла проблема с обеспечением данными материалами, и Корея переживает сбои в производстве продукции. Соответственно, Корее необходимо подготовиться к возникновению эффекта «бутылочного горлышка» в цепочках поставок базовых и сырьевых материалов с высокой внешней зависимостью от сотрудничества в сферах промышленности и цепочек поставок с Центральной Азией, которая является сокровищницей природных ресурсов. С этой целью корейским компаниям необходимо внимательно изучить сырьевые отрасли каждой страны Центральной Азии и разработать план сотрудничества. В-четвертых, необходимо уделять приоритетное внимание сотрудничеству в промышленности и логистике по ключевым отраслям, поддерживаемым принимающей страной. Страны Центральной Азии развивают отрасли, основываясь на собственных ресурсах, и при фокусе именно на этих ресурсах высока вероятность установления сотрудничества в области промышленности и цепочек поставок за короткий период времени. Кроме того, если корейские компании инвестируют в отрасли, на развитии которых сосредоточено внимание страны, они могут получить различные преимущества для снижения коммерческих затрат и снизить риски, касающиеся стабильной цепочки поставок.