По цене 92 доллара за одну бумагу
Акционеры казахстанского финтеха Kaspi.kz привлекли в ходе IPO на Nasdaq $1 млрд, разместив 11,3 млн глобальных депозитарных акций по цене $92 за штуку. Об этом в пятницу, 19 января, со ссылкой на собственные источники сообщил Bloomberg. Исходя из данных издания размещение состоялось 18 января. Сама компания официальный пресс-релиз пока не публиковала.
Заметим, что такую же сумму – $1 млрд – Kaspi.kz привлек на IPO в Лондоне в 2020 году, став «самой дорогой компанией в истории Казахстана». Тогда одна глобальная депозитарная расписка финтеха предлагалась инвесторам по $33,75 и было продано 29,6 млн бумаг.
Роад-шоу в рамках своего размещения на американской бирже Kaspi.kz начал 16 января. Компания информировала об этом через сайт Лондонской фондовой биржи, где торгуются ее бумаги. Предполагалось, что финтех выпустит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs). «Ожидается, что продающие акционеры предоставят андеррайтерам возможность приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs для покрытия дополнительных выплат, если таковые появятся, в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии», – отмечалось также в сообщении.
Продающими акционерами были названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания, входящая в Baring Vostok Capital Partners Limited).
На 1 января 2024 года доли акционеров Kaspi.kz распределились так: Baring Vostok – 27,53% простых акций, Михаил Ломтадзе – 24,67%, Вячеслав Ким – 23,47% (№ 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).
https://forbes.kz/actual/kaspikz_privlek_1_milliard_dollarov_v_hode_ipo_bloomberg/
KOREA FOUNDATION
